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7월 공모주가 시작되었습니다. 시프트업에 이어 두 번째 회사인 바이오 관련주 엑셀세라퓨틱스의 공모주 청약이 진행됩니다.
엑셀세라퓨틱스는 세계 유일의 무혈청 화학조성 배양 배지 기술을 확보한 기술력 있는 회사입니다.
이 회사가 어떤 회사인지 공모 내용과 함께 자세히 살펴보겠습니다.
엑셀세라퓨틱스 공모가 1만원 확정! ‘이것’이 경쟁률을 1233대 1로 만든 비결?
엑셀세라퓨틱스 회사 개요
엑셀세라퓨틱스는 첨단바이오의약품의 핵심소재인 세포 배양 배지의 개발 및 제조를 전문으로 하는 바이오 벤처기업입니다.
올해 1월 산업자원통상부로부터 “첨단바이오의약품 제조용 핵심세포 및 소재 제조 기술 분야”로 기술 확인을 받았습니다.
다양한 배지 개발을 위해 노력하고 있으며, 국산화를 위해 연구개발을 진행 중입니다.
CGT(세포, 유전자 치료제)와 세포 배양 배지의 중요성
세포 배양 배지는 CGT 개발 및 생산의 핵심 바이오 소재로, 세포 성장과 특성을 결정하는 핵심 성분을 포함합니다.
MSC, T, NK 등 세포마다 맞춤형 배지가 필요하며, 소규모 배양에서 스케일업까지 모든 단계에 중요합니다.
엑셀세라퓨틱스는 CGT 산업화를 위한 제 3세대 화학조성배지 6종을 출시하고 후속 제품 개발에 힘을 쏟고 있습니다.
이들 배지는 높은 안정성과 균질성을 보장하며, 동물 유래 물질을 배제한 글로벌 규제에 적합합니다.
엑셀세라퓨틱스 회사 정보 및 연구개발 현황
엑셀세라퓨틱스는 이의일 대표이사가 이끌고 있으며, 자본금은 45.8억 원, 임직원은 59명입니다.
주요 사업은 세포유전자치료제 맞춤형 배지 개발 및 제조이며, 본사는 서울 강남에, GMP 시설은 경기도 용인에 위치해 있습니다.
부설연구소가 다양하게 운영되고 있으며, 개발자 중 석박사 비중이 높고 특허/인증/포상 건수는 50건이 넘습니다.
엑셀세라퓨틱스 공모가 1만원 확정! ‘이것’이 경쟁률을 1233대 1로 만든 비결?
공모 내용
- 모집총액: 161억 원
- 대표주관사: 대신증권
- 청약일: 7월 3일과 4일 (양일간)
- 납입기일: 7월 8일
- 우리사주배정: 1.58%
수요예측 결과
- 경쟁률: 1,233 : 1 (높음)
- 공모가: 밴드 상단을 대부분 초과하여 제시, 1만 원으로 확정
- 의무보유확약 비율: 4.5% (매우 낮음)
공모가 산정
유사기업인 바이오에프디엔씨와 케어젠을 기준으로 산정한 PER은 25.01배이며, 이를 근거로 주당 확정 공모가액은 10,000원입니다.
공모자금 사용계획
| 사용 용도 | 금액 |
|---|---|
| 시설자금 | 12억 원 |
| 운영자금 | 126억 원 |
| 채무상환 | 15억 원 |
설비 쪽에는 연구소 배양설비와 자동화 장비에 많은 돈이 투입될 예정입니다.
투자자 보호를 위한 환매청구권
엑셀세라퓨틱스는 투자자 보호를 위해 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 경우 상장일로부터 6개월까지 행사가 가능합니다.
보호예수에 관한 사항
보호예수물량은 총 52.69%입니다. 최대주주의 지분은 15.88%이며, 우호주주, 벤처금융, 전문투자자 비중이 36%에 달합니다.
최대주주를 제외한 투자금 지분 중 상장 후 1년 후에 풀리는 물량이 약 150만 주입니다.
우호주주를 제외하더라도 나머지 벤처금융이나 전문투자자들의 움직임이 주목됩니다.
우리사주조합 비중은 0.24%로 적습니다.
총 10,830,212주 중 570만 주는 예수에 걸리고, 절반인 약 500만 주 정도가 유통될 예정입니다.
청약 증거금
- 최소청약단위: 20주
- 청약단위: 10주
- 최종공모가: 10,000원
- 최소증거금: 10만 원 (10,000원 x 20주 / 증거금 50%)
엑셀세라퓨틱스 공모주 평가 및 전망
엑셀세라퓨틱스는 우리사주 배정을 하며, 청약 경쟁률이 높은 것은 긍정적인 부분입니다.
밴드 상단을 초과한 금액으로 공모금액이 결정되었으며, 환매청구권을 부여합니다.
그러나 의무보유확약 비율이 낮은 것은 아쉬운 점입니다.
기술특례상장기업으로 2028년의 추정 순이익 예상으로 주당 평가액은 1만 원이 넘습니다.
공모 시장 분위기가 좋다고는 하지만, 공모가가 다소 높게 책정된 것으로 보입니다.
일단 청약 당일 분위기는 나쁘지 않아 보이므로, 대신증권을 통해 치킨값 청약을 준비해보는 것도 좋겠습니다.
🍯꿀팁🍯 공모주 청약 시 주의사항
- 청약 자격 확인: 청약 자격 요건을 꼭 확인하고 청약에 참여하세요.
- 청약 증거금 준비: 최소 청약 증거금을 미리 준비해두세요.
- 청약 일정 확인: 청약 일정을 꼭 확인하고, 청약 시간을 엄수하세요.
- 투자 설명서 읽기: 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고, 회사에 대한 정보를 충분히 파악하세요.
- 분산 투자: 한 종목에 모든 자금을 투자하기보다는 분산 투자를 고려하세요.
